الإمارات والسعودية تقودان موجة الاستحواذات في الشرق الأوسط

شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ارتفاعًا ملحوظًا في عمليات الاستحواذ والاندماج خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2024، حيث زادت عدد الصفقات بنسبة 9%، ليصل إلى 522 صفقة، وارتفعت قيمتها بنسبة 7%، لتصل إلى 71 مليار دولار، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن EY M&A Insights.

وقد شهدت عمليات الاندماج والاستحواذ المحلية نموًا بارزًا بنسبة 44% على أساس سنوي، وبلغت قيمتها الإجمالية 19.3 مليار دولار. وقد استحوذت العمليات المحلية على 48% من إجمالي عدد الصفقات، مدفوعة بالكيانات المرتبطة بالحكومة، والتي لعبت دورًا محوريًا في دفع عجلة الاستثمار داخل القطاعات الحيوية.

تصدر الإمارات والسعودية المشهد

وقد تصدرت كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية المشهد، فهما الوجهتان الأبرز للمستثمرين، واستحوذتا على 239 صفقة بإجمالي قيمة بلغت 24.5 مليار دولار.

وسجلت الإمارات العربية المتحدة أضخم صفقة في المنطقة، حيث قادرة شركات مبادلة للاستثمار وستون بوينت كابيتال وكلايتون دوبلير آند رايس استحواذَا كبيرًا على شركة Truist Insurance Holdings بقيمة 12.4 مليار دولار.

وأظهرت الإمارات والسعودية جاذبيتهما العالية للمستثمرين، بفضل سياساتهما التجارية المرنة، وإطارهما التنظيمي الفعال، وهو ما جعلهما في مقدمة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث حجم وقيمة الصفقات. وتمثل الدولتان 52% من إجمالي عدد الصفقات في المنطقة، و81% من قيمتها الإجمالية.

وواصلت صناديق الثروة السيادية، مثل جهاز أبوظبي للاستثمار، ومبادلة من الإمارات وصندوق الاستثمارات العامة السعودية دورها البارز في تحفيز نشاط الاندماج والاستحواذ في المنطقة، دعمًا لاستراتيجياتها الاقتصادية الطموحة، وأسهمت هذه الصناديق في إنجاز صفقات مهمة، خاصة في قطاعات الغاز والمعادن والنفط والكيماويات.

وفي المقابل، ظلت الولايات المتحدة الوجهة المفضلة للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تمت 32 صفقة بقيمة جمالية 18.3 مليار دولار، وساهم مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي في تعزيز العلاقات الاقتصادية من خلال دعم شراكات استراتيجية بين الشركات الأمريكية وأصحاب المصلحة في الإمارات.

وقد أسهمت العلاقات الإقليمية المتزايد مع الاقتصادات الآسيوية والأوروبية، بجانب الشراكات مع الولايات المتحدة في تمكين دول المنطقة من الوصول إلى أسواق أوسع وأكثر تنوعًا.

اقرأ أيضًا: صندوق الاستثمار السعودي يستثمر 3.5 مليار دولار في شركة أوبر

أبرز صفقات الاندماج والاستحواذ

وتركزت أكبر 10 صفقات اندماج واستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا داخل دول مجلس التعاون الخليجي. وقد شهد شهر فبراير من عام 2024 أكبر صفقة، استحواذ مبادلة للاستثمار وشركاؤها على شركة Truist Insurance Holdings مقابل 12.4 مليار دولار.

في الوقت نفسه، سجلت السعودية أكبر صفقة محلية تم الكشف عنها، حينما استحوذت شركة أرامكو السعودية على 22.5% من أسهم شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات من شركة سوميتومو كيميكال اليابانية مقابل 8.9 مليار دولار.

استثمر شركة PAG، ومبادلة وجهاز أبوظبي 8.3 مليار دولار في حصة 60% من شركة Zhuhai Wanda Commercial Management Group الصينية في مارس 2024.

وقد تصدر قطاعا التأمين والنفط والغاز قائمة القطاعات الأكثر جذبًا للمستثمرين، وشكلا معًا 34% من إجمالي قيمة الصفقات في الأشهر التسعة الأولى من العام.

فيما ساهمت الشركات الخليجية بنسبة 81% من إجمالي الصفقات، مما يعكس حجم نشاط الاندماج والاستحواذ داخل المنطقة. وتم تنفيذ 139 صفقة بين الإمارات والسعودية، وهو ما يمثل 56% من إجمالي عدد الصفقات المحلية، مما يبرز دور الدولتين كمحرك رئيسي للاستثمارات الإقليمية.

اقرأ أيضًا: قيمة الاستحواذ على تيك توك تصل إلى 50 مليار دولار