أبرز 5 اكتتابات عامة سعودية في السنوات الخمس الأخيرة

كشف تقرير حديث لمجلة فوربس عن أبرز 5 اكتتابات عامة أولية في المملكة العربية السعودية، حيث أشار التقرير إلى أن عام 2022 يعد ذروة 5 سنوات في الاكتتابات العامة الأولية في المملكة، حيث ارتفعت إلى 17 بقيمة إجمالية 9.9 مليار دولار، مقارنة بـ 283.8 مليون دولار لاثنين فقط من الاكتتابات الأولية في 2018.

أفضل 5 اكتتابات عامة سعودية في السنوات الخمس الماضية

واستند التقرير الحديث على ما تم إعلانه رسمياً من قبل البورصة السعودية «تداول»، إليك في هذا التقرير أرقام الخمس الاكتتابات العامة الأولية السعودية في السنوات الخمس الأخيرة، حيث شهد سوق تداول 36 عرضاً بقيمة 46.7 مليار دولار.

1. أرامكو السعودية

• قيمة الاكتتاب: 29.4 مليار دولار
• تاريخ الطرح: 17 نوفمبر 2019

أكملت أرامكو طرح 3 مليارات سهم، وجمع 25.6 مليار دولار في 2019، حيث بلغ سعر السهم 32 ريالاً بما يوازي 8.5 دولاراً. وأعلنت في يناير 2020 بيع 450 مليون سهم إضافية كأسهم إجمالية، ليصل إجمالي حجم الاكتتاب العام إلى 29.4 مليار دولار. بحلول ذلك الوقت، كان الاكتتاب العام لشركة أرامكو هو الأكبر في العالم.

الحصة الإجمالية هي خيار متاح لمتعهدي الاكتتاب الذي يسمح ببيع الأسهم الإضافية التي تخطط الشركة لإصدارها عبر الاكتتاب العام، يمكن ممارسة الخيار في غضون 30 يوماً من العرض. الغرض من إصدار أسهم إضافية هو تثبيت سعر السهم.

يقترب سعر سهم أرامكو الآن من سعر سهم الطرح العام الأولي عند 31.7 ريال سعودي بنهاية التداول في 9 يناير 2023، وبذلك تصل القيمة السوقية إلى 1.86 تريليون دولار. قفز صافي دخل أرامكو بنسبة 24.7% من 88.2 مليار دولار في 2019 إلى 110 مليارات دولار في 2021، بحسب البيانات المالية للشركة.

2. مطاعم أمريكانا العالمية

• قيمة الاكتتاب: 1.8 مليار دولار
• تاريخ الطرح: 14 نوفمبر 2022

في نوفمبر 2022، أعلنت مطاعم أمريكانا العالمية عن نيتها طرح 30% من أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية والبورصة السعودية من خلال طرح عام أولي مزدوج متزامن. وجمعت الشركة 1.8 مليار دولار من خلال طرح 2.5 مليار سهم بسعر 2.68 ريال سعودي بما يوازي 0.71 دولار للسهم.

ارتفع سعر سهم الشركة بنسبة 22.8% من سعر الطرح العام الأولي إلى 3.29 ريال سعودي في 9 يناير 2023، ليصل القيمة السوقية إلى 7.4 مليار دولار أمريكي. تغطي عملياتها 12 دولة، تمثل سوقاً بقيمة 56 مليار دولار في عام 2021.

3. شركة النهدي الطبية

• قيمة الاكتتاب: 1.4 مليار دولار
• تاريخ الطرح: 13 مارس 2022

طرحت شركة النهدي الطبية 39 مليون سهم في تداول العام الماضي تمثل 30% من رأس مال الشركة، جمعت 1.4 مليار دولار من خلال الاكتتاب العام. ارتفع سعر سهم الشركة بنسبة 30.4% من سعر الاكتتاب العام إلى 170.8 ريال سعودي بما يوازي 45.5 دولاراً أمريكياً في 9 يناير 2023.

بدأت الشركة رحلتها في عام 1986 ولديها الآن 1151 صيدلية في جميع أنحاء المملكة، توظف 6000 شخص.

في سبتمبر 2022، أعلنت شركة النهدي الطبية عن تأسيس شركة جديدة تسمى «شركة السخاء للحلول المتكاملة» في مصر لدعم أعمال الشركة واستراتيجيتها، مؤكدة أنه من المتوقع ظهور الأثر المالي للشركة الجديدة في عام 2023.

4. شركة أرامكو السعودية للزيوت الأساسية «لوبريف»

• قيمة الاكتتاب: 1.3 مليار دولار
• تاريخ الطرح: 14 ديسمبر 2022

عرضت لوبريف 50.045.000 سهم في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية في ديسمبر 2022، جمعت 1.3 مليار دولار. تم تغطية الاكتتاب الأولي العام في لوبريف للأفراد بنسبة 230% من خلال طلبات بقيمة 2.9 مليار ريال سعودي بما يوازي 0.76 مليار دولار أمريكي و10 أسهم مخصصة لكل مشترك.

تأسست في عام 1976 في جدة، تأسست لوبريف في الأصل كمشروع مشترك بين بترومين وموبيل كشركة في قطاع الزيوت الأساسية. الآن، تحت الملكية المشتركة لأرامكو السعودية بنسبة 70% وشركة جدوى للاستثمار الصناعي بنسبة 30%، لوبريف هي منتج الزيت الأساسي البكر الوحيد في المملكة العربية السعودية.

5. شركة أكوا باور

• قيمة الاكتتاب: 1.2 مليار دولار
• تاريخ الطرح: 29 سبتمبر 2021

أصدرت أكوا باور 81.199.299 سهماً في عام 2021، تمثل 11.1% من رأس مالها بعد زيادة رأس المال، والذي تم تخصيص 90% للجهات المشاركة و10% للمستثمرين الأفراد.

وشهدت شريحة المستثمرين الأفراد مشاركة 1.35 مليون مشترك بتغطية 1989.96% وإجمالي طلب تجاوز 9 مليارات ريال سعودي بما يوازي 2.4 مليار دولار. بلغ سعر سهم الاكتتاب 56 ريالاً سعودياً أي 14.9 دولاراً، لكن السهم قفز إلى 160.2 ريالاً سعودياً أي 42.6 دولاراً في 9 يناير 2023

.